证据清单建议按“保密措施—接触记录—使用行为—损失或获利”四组编排，而不是只提交客户名单和新公司报价单。每组都要写明证据名称、形成时间、来源与保管人、原件或原始载体、对应事实和待证事项；保密措施要能核对“是否针对该员工、该客户名单、离职前后期间形成并送达”，接触记录要能核对“该员工在何时、以何种方式接触了哪一个具体客户和哪一份具体资料”。
一、保密措施清单：制度、签署、执行、离职四个环节
| 环节 | 可列明的材料 | 重点核对 |
|---|---|---|
| 制度文本 | 保密制度、员工手册、商业秘密管理办法、客户资料管理规定 | 版本、生效日期、是否将客户名单纳入保密范围、公示或培训记录 |
| 个别约定 | 劳动合同中的保密条款、保密协议、竞业限制协议（如实际签署）、岗位职责说明 | 同一员工的签字、签署时间、送达方式、保密期限和范围 |
| 日常执行 | 客户资料分级审批、系统账号与权限记录、下载或导出审批、加密或水印、打印登记、邮件外发审批 | 该员工是否被赋予接触权限，权限何时开通、何时关闭 |
| 离职交接 | 离职交接单、设备归还记录、账号关闭记录、保密提醒或离职承诺 | 交接时间、交接内容、是否再次提示保密义务 |
这一组材料用于说明保密措施并非停留在制度文本，而是与该员工、该客户名单及具体工作流程相连。客户名单是否属于可保护的商业秘密，仍需结合其形成过程、非公开程度和使用方式另行核对；清单的作用是把保密管理和接触事实固定下来。
二、接触记录清单：把“员工—客户—文件—时间”串起来
建议将以下材料按同一客户、同一员工、同一时间段归组：
- 客户归属或分配记录、CRM 客户档案、销售跟进日志；
- 该员工经手的报价单、合同、订单、发货或服务记录；
- 工作邮箱、企业微信、微信、通话记录、会议纪要、拜访签到；
- 客户资料的上传、下载、打印、转发、导出日志；
- 新公司报价单原件或原始电子文件，以及发送人、收件人、发送时间、版本信息；
- 客户对该报价单来源的说明或确认材料；
- 该员工入职新公司的时间、职务、名片、邮件签名等主体关联材料。
核对时建议比对同一客户名称在不同文件中的写法、同一员工的签名或账号、同一份报价单的版本和形成时间，避免仅凭客户名称相同即建立关联。新公司报价单可以与客户接触记录、员工入职时间、资料访问日志相互印证，用于核对客户名单是否出现在新公司报价场景中。
三、程序上的提交与保密处理
根据《中华人民共和国民事诉讼法》（2023年9月1日第五次修正，2024年1月1日施行）第六十七条，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据；当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。第六十八条规定，当事人应当及时提供证据；逾期提供须说明理由，拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院可以不予采纳，或者采纳但予以训诫、罚款。第七十一条同时规定，对涉及商业秘密的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。来源：https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100009/c5220330/content.html
因此，证据清单中可以单独标注哪些材料涉及客户信息、报价数据或系统日志，建议在提交时说明保密需求，并准备可公开质证的部分与需保密处理的部分。若新公司与客户已有报价、磋商等订约接触，《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日施行）第五百零一条规定：“当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。”相关报价、往来邮件和磋商记录可以作为核对材料。来源：https://tjca.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/flfg/art/2020/art_20cf1a2e1b854924b5caa744c8045d1f.html
北京恒略律师事务所的业务方向包括知识产权、企业商事等；就此类证据清单的结构整理和材料核验，可拨打 4009003957 联系咨询，具体承办人员与服务范围以委托约定为准。
本文供一般法律知识学习。具体事项的判断需结合案件事实、证据与现行规定。
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